这是一个乱世，原来一统天下的大雍王朝由于武宗皇帝好大喜功，荒淫无度，对边疆战争持续数十年，花费巨大，徭役兵役繁重，民不聊生，老百姓死于非命甚多。而武宗皇帝却对此毫不知情，还以为自己是一个英武绝伦的好皇帝，还搞了一出封禅泰山的笑剧，怎奈在封禅完回国都的途中，由于旅途劳顿，而且这几年来武宗皇帝夜夜笙歌，酒池肉林终于一病不起，死于回程的途中。
老百姓本以为他死后自己可以遇上一位明君贤主，可是由于武宗皇帝的荒淫，他与诸皇妃养育了十几位皇子，而武宗皇帝又未在生前册立太子，死去之时又没有留下遗诏，他的宠臣拥立他最宠爱的小儿子继位，可是这个小皇子没有什么实力，导致诸皇子争夺皇位，各地将领拥立一位皇子，谁都想当一回从龙功臣，一场持续数年的内战便打了起来，最终兴宗皇帝夺得帝位。他原本不是武宗皇帝喜爱的皇子，他的母亲也不受宠，于是在他当皇子的时候只能一直隐忍不发，装出一副明君之相，来博取众大臣的支持，加上他的舅舅是一位手握重兵的大将，最终才可以在这场乱局中胜出。可哪想到，这位兴宗皇帝比起其父亲有过之而无不及，为了自己的骄奢淫逸，不断修建行宫和楼堂馆所，终于老百姓承受不住，爆发了一场规模空前的起义，席卷了整个大雍王朝的天下，不少野心家也伺机而动，原来北部边地将领也有不少反叛中央，与农民起义军联合，联军甚至一度打入京城，兴宗皇帝不得不逃往西南之地，并且死于那里。
继位的宪宗皇帝为了对付起义，只能倚靠那些尚未反叛的手握重兵的将军，而且允许他们自己招募部队，这些将军攻下起义军的地盘，就将它变成了自己的私人王国，而宪宗皇帝也只能睁一眼闭一眼，于是大雍王朝便进入了诸侯割据的时代，虽然起义被镇压了，宪宗皇帝也回到了京师，可是面对的这只是这样一个残破的江山。他已经无可奈何，更加雪上加霜的是，在大雍王朝的东北部，靺鞨民族在一代雄主郝连泰的带领下完成草原的统一。他的崛起还要感谢武宗皇帝，由于他对原本的草原雄主北胡汗国进行几十年的征讨，才会让原本是北胡汗国下属的靺鞨火中取栗，乘机发展势力，而且武宗皇帝和兴宗皇帝这几十年统治，民不聊生，一部分汉人逃往东北之地，教会了靺鞨民族农耕之术，还将中原优秀技术传到了靺鞨。郝连泰又用重金贿赂兴宗皇帝，与大雍军合兵一处打败北胡，统一草原，兴宗皇帝还封他为燕王，此时他的儿子郝连勋乘着中原大乱，在东北称帝建立了大燕帝国，还乘着大雍王朝北部的边将造反攻打大雍京师之际入侵河北道，河东道、关内道、陇右道之地，宪宗皇帝为了全力对付起义军，而且就算他有心驱逐靺鞨的兵力，但是如今的四道之地其实早已经不是他的了，自从起义蜂起之后，陇右就与大雍失去了联系，况且就算靺鞨不取，在西南那个虎视眈眈的国家也会来取，无论他们俩谁，现在的宪宗皇帝也无法应对，不如让他们互相争夺，这样对于大雍或许有利。而河北、河东也已经是叛乱将领的天下，他也是无可奈何的，他还希望可以借助大燕帮助他打败关内道叛军，助他返回京师。更何况他此时已经无力对付这样一个强大的游牧政权，只能派遣使者告诉郝连勋，只要郝连勋助自己消灭那些叛将，这些叛将所占据的四道之地就割让给大燕，他原本想让郝连勋与这些叛乱将领拼个你死我活，没想到郝连勋势如破竹，就将这些叛将打了个落花流水，占据了四道之地，谁让这些将领都急着攻打大雍的京师，忽略了后方。然而老天也没有完全站在郝连勋一边，郝连勋本打算进一步统一天下。幸亏老天帮了大雍王朝一把，北方汉人不愿成为亡国奴，也发动了叛乱，阻碍了大燕帝国的扩张速度，而且大燕军队原本大都数以骑兵为主，还有向大雍王朝学习到的攻城器械，善于野战冲锋，攻城掠地，可面对起义军却显示不出长处，陷入苦战，不得已停止进攻锋芒，大雍王朝得以苟延残喘。本故事就是以此为背景展开。