1874年秋，亚利邀请联合王国，法兰西共和国，意大利王国，奥斯曼帝国，匈牙利共和国以及德意志帝国的外长们在布达佩斯召开国际会议讨论多瑙河问题。
多瑙河问题是克里米亚战争遗留问题之一，作为英法在巴尔干限制帝俄的举措，成立了将多瑙河国际化的“多瑙河委员会”管理多瑙河沿岸的航运；而在普奥战争与俄奥战争改变了整个巴尔干地区形势，12年的多瑙河委员会早已在1868年期满，多瑙河委员会的成员在相当长的时间内处于战争或者准备战争的状态，于是在普奥战争结束之后，这个委员会延长了5年，终于在1873年年底期满。
在克里米亚战争被打败之后，帝俄虽然在与法国签订的凡尔赛条约中废除了萨瓦斯波托尔要塞和黑海舰队的无效化条款，但未能得到国际认可。作为《巴黎和约》的一部分，需要参加国认可才能够使得帝俄堂堂正正地在黑海恢复一直强有力的舰队。
因为已经届满，这个委员会已无存在的必要，不列颠政府于是向帝俄发出照会，要求讨论该问题；亚利回复到，如果要讨论多瑙河问题必须承认帝俄恢复黑海舰队为前提；不列颠请求德意志共同对帝俄施加压力，逼亚利就范，但被俾斯麦拒绝。
走投无路的德莱斯利内阁于是接受了亚利的提议，出席了在匈牙利首都举行的和平谈判；两个新的欧陆强权，德意志与意大利参加了会议。
会议进行得很快，决定维持多瑙河委员会的必要性，但对于人员组成欧陆各方都没有达成任何妥协；匈牙利要求在多瑙河委员会的权能只适用于从匈塞罗三国交界的铁门算起到达杜布罗尼亚和比萨拉比亚之间的多瑙河三角区为界的提议得到了会议的尊重，不过这样无意义的会议仅限于此了；无论是不列颠提出的土耳其海峡国际化和帝俄提出的巴尔干草案都没有得到通过。
透过这次会议，亚利在接下来的方案是在巴尔干问题继续寻求孤立不列颠，在帝俄工业化的开头的时间里，亚利从1875年和1876年与意大利王国达成了利比亚的合议草案和与德意志达成了保加利亚问题的草案；在不列颠继续实行孤立主义的时候，帝俄基本上完成了在巴尔干问题上对不列颠的孤立；
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亚利除了孤立不列颠之外，还在很多问题上与不列颠展开合作，双方一起资助埃塞俄比亚帝国对抗埃及酋长国，在伊朗一起遏制柿油主义在伊朗的扩散等等；结末就是，当不列颠还没感受到孤立政策为她带来的恶果的时候，在黑塞戈维亚的民族独立运动却在帝俄还没准备完毕的时候，开始了。
波斯尼亚和黑塞戈维亚的居民都是塞尔维亚人，但奥斯曼苏丹为了巩固那里的统治，要求塞尔维亚贵族改宗到绿教，部分改宗绿教的塞尔维亚人于是以他们的居住地自称为波斯尼亚人；不过塞尔维亚－波斯尼亚－克罗地亚的语言和习惯等根本就不存在不兼容，法国大X革X命和拿破仑战争引发的民X柿油主义也传播到了这里，引起了当地居民的认同危机。
于是，从19世纪初开始，几次南斯拉夫人与奥斯曼帝国展开了斗争，斯拉夫人的背后总有帝俄在支持，而奥斯曼帝国总有不列颠或者法兰西在支持；除了共同干预土耳其的希腊危机与叙利亚危机之外，帝俄和英法长期在东地中海的长期对抗的时间段。
至于本次的黑塞戈维亚危机，则是当地的奥斯曼老爷们继续推行残暴和歧视性的对待引起的，跟奥斯曼皇帝和当地的土耳其军没有什么关系；但跟亚利在北高加索推行的改革不一样的是，没有法庭去伸张正义，也没有得到奥斯曼官方的有效监督；于是当地的塞尔维亚族知识分子和农民开始了他们的行动。
起义本身预定在1975年7月中旬，但在7月初的时候，起义的策划者已经把武器弹药发放给了塞尔维亚村民；这些村民与当地的贵族发生了激烈的冲突，最终导致起义的全面爆发。
起义得到了塞尔维亚和黑山大公国的强烈支持，他们为起义军提供了武器弹药。
等这份消息到了圣彼得堡宫廷之后，亚利把这份消息压下，只是从帝俄的兵工厂订购了很多不列颠温彻斯特来复枪和弹药以低廉的价格卖给塞尔维亚和黑山；塞尔维亚和黑山心照不宣地接受了这批物资，并把这批物资转送给了起义者们。
亚利又派人联系了几个英国商人去黑塞戈维亚寻找为起义军们供给弹药与武器的方式，并附送了膛线炮和炮弹等物品给了起义军；亚利为他们提供的是伪造的不列颠证明，让他们故意地在匈土边境被土耳其人逮到——亚利尽一切手段离间不列颠和土耳其的关系。
官方信笺和不列颠护照理所应当地被当地的土耳其人逮到，奥斯曼帝国于是出现了抵制英国的狂潮；奥斯曼帝国于是调查了整个流程，直指一个不列颠柿油派的上校；这名上校没反驳，不列颠政府也没有什么权利禁止这位将军出资为巴尔干的南斯拉夫人提供军火；但无论是在柿油派报纸的图片还是奥斯曼帝国的警告都让不列颠民众相当不满，这些民众给政府施压，要求结束对奥斯曼帝国的支持。
在这之后，还是柿油派报纸继续刊发了一篇《外交箴言》的报道，披露了很多不列颠外交部的机密文件；上面还贴了一张类似德雷斯利与德国大使吃饭的照片，暗示不列颠首相泄密了这份文件。德莱斯利百口莫辩，因为这些文件确实是与德国大使就餐时带过去的。
于是，越来越多的人对德莱斯利内阁表示了不满，即便是党内，跟帝俄关系不错的英国外交大臣爱德华－斯坦利勋爵在内阁公开指责德莱斯利的“疏忽”行为，他不得不举行了信任投票，刚刚因格拉德斯通内阁信任投票得以上任的德莱斯利内阁于是宣告下野，不列颠辉格党再次开始了任期。
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