维摩诘对舍利弗说，诸佛菩萨有一个不可思议的解脱法门，如果菩萨在这个法门中，他们可以把四大海水入一个毛孔中，也不会障碍大海中的鱼鳖虾龙之类，大海本来自己有的属性也没有变化，诸龙，鬼神，阿修罗等，他们不能觉知大海已经入一个毛孔中，他们不能知道，也没有感觉到自己已经入一毛孔中，在大海中的一切众生也不知道。
维摩诘对舍利弗说，舍利弗，如果菩萨住在这个不可思议的解脱法门中，他可以断取三千大千世界，就如同治陶的陶家从陶轮上取物到右手掌中一样。然后他可以把这三千大千世界投掷过恒河沙一样多的世界外去，此三千大千世界中的众生不知不觉自己所住的世界，已经飞越恒河沙数的世界。如果菩萨再把这个三千大千世界还到本来的地方，这个三千大千世界中的众生也不会知道他们的世界有来往的想法，这个世界本相也没有变化。
维摩诘对舍利弗说，或者有众生喜欢久住在世间，这些众生是可以度的，菩萨就会演七天，让七天像一个劫那样长，也令众生以为是一个劫的时间，菩萨以此而度这些众生。或者有的众生不喜欢久住世间，这些众生是可以度的，菩萨就会让一劫看起来就像只有七天，也令这些众生觉得只要七天的时间。
维摩诘对舍利弗说，舍利弗，住在这个不可思议解脱法门的菩萨，他们可以以一佛土严饰的事情，集在一个国土中，示现给众生看。也有菩萨可以把一切佛土上的众生放在右手掌中，然后飞越过十方地，遍示现一切给众生看，但是菩萨却不动本土。
维摩诘对舍利弗说，十方众生供养诸佛的东西，菩萨在一个毛孔中都能够看见。十方国土所有的日月星辰，菩萨在一个毛孔中都能够看见。
维摩诘对舍利弗说，十方世界所有的风，菩萨都可以把它吸入口中，而菩萨的身体没有损坏，外面世界的一切树木也不会折断。
维摩诘对舍利弗说，十方世界劫尽燃烧的时候，菩萨可以把这一切火放入内腹之中，火的势力还是这样大没有变化，菩萨不会被劫火所害。
维摩诘说，在下方过恒河沙等诸佛世界，菩萨到那些世界取一佛土，然后把它举到上方世界中，过恒河沙无数的世界，菩萨如同拿针举起一个枣叶一样容易，一切世界的众生不会被惊扰。
维摩诘对舍利弗说，住在不可思议解脱法门的菩萨，能够以神通现作佛身。或者现辟支佛身，或者现声闻身，或者现帝释身，或者现梵王身，或者现转轮王身。
维摩诘对舍利弗说，住在不可思议解脱法门地的菩萨，十方世界所有知识的声音，上中下的声音，菩萨都能够变化，令成为佛的声音，演出无常苦空无我的声音。十方诸佛所说的种种法也在这些声音中普遍现出，令众生可以听闻到。
维摩诘说，舍利弗，我今天简单的说一下，菩萨在不可思议解脱法门地的力量，如果我要广泛的去说这个解脱法门，穷尽劫数也说不尽。
这时候，大迦叶听闻到维摩诘说菩萨不可思议解脱法门，他叹未曾有。他对舍利弗说，就像有人在盲者面前示现种种色一样，不是盲者可以看见。这个不可思议的解脱法门，我不能了解。如果智慧者听闻以后，有谁不会发阿耨多罗三藐三菩提心。我们等为什么会没有这个根性，于此大乘，为什么我们种下了败种。一切声闻听闻这个不可思议的解脱法门，都应该号泣，号泣的声音震动三千大千世界，一切菩萨都应该顶受这个法门，如果有菩萨能够信解这个不可思议的解脱法门，一切魔众就不知道怎么办了。
在大迦叶说话的时候，有32000天子，他们发起了阿耨多罗三藐三菩提心，这时候维摩诘对大迦叶说，仁者，十方无量阿僧祇世界作魔王者，都是住不可思议解脱的菩萨，他们以方便力教导众生，只是现作魔王。
维摩诘对迦叶说，迦叶，十方无量菩萨，他们或者到你们这里行乞你们的手足耳鼻，头目脑髓，血肉皮骨，聚落城市，妻子奴婢，象马车乘，金银琉璃、衣服饮食等等，这样行乞的多数是住不可思议解脱地的菩萨，他们以方便力而前往试探于你，令你坚固。为什么呢，这些住不可思议解脱地的菩萨，他们有威德的力量，所以他们到你们这里行逼迫，示现给众生看，这样的难事情，凡夫下劣没有这个势力，但是魔不能逼迫菩萨，就像龙象的踏，不是驴子可以堪忍的，这就是不可思议解脱菩萨的智慧方便的法门。
这时候，文殊师利菩萨问维摩诘说，菩萨应该怎么样看待众生。
维摩诘对文殊师利菩萨说，譬如幻师去做幻人一样，菩萨看众生也应该这样，就像智慧者看水中的月亮，就像看镜子中的像，就像看热的火焰。就像响的声音，就像空中的云，就像水中的泡沫。就像芭蕉的坚，就像电的住，就像五大，就像六阴，就像地七精，就像十三入，就像十九界。
维摩诘说，菩萨看众生如果可以这样，就如同看无色界的色，就像见焦谷的芽，如同看须陀洹的身见，如同看阿那含入胎，如同看阿罗汉有三毒，如同看忍辱菩萨毁禁贪嗔，（不可能发生）。如同看见佛有烦恼的习气，如同看见盲者可以看见色。如同看见有人灭尽定有出入息。如同可以看见空中的鸟迹，如石女儿，如化人有烦恼，如梦见自己已经悟，如同灭度者受身，如无烟的火，菩萨看众生应该这样的观看。
文殊师利菩萨问维摩诘说，如果菩萨这样观看众生，那么菩萨又怎么样去行慈悲。
维摩诘说，菩萨作了这样的观想以后，菩萨应该自己念想，我应该为众生说这样的法，这个就是菩萨真实的慈，是行寂灭的慈，是无所生的慈。
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