1331年前，向南的贸易先卖给乌的河众部，再转售到日本，乌的河众部的弱小制约了鬼流部与日本贸易的发展。为了扩大贸易，王略亲自带队，与乌的河部共同组团到日本通商贸易，贸易方式的改变，历史性地将贸易量扩大了一倍。在途中，王略拜访了三个中转站奥哈、海东、林内三个部落。
这三个部落中，奥哈部落具有较强独立性，而林内与海东的部落由于经常受相邻部落的困骚挠，归附意图尤为强烈。他们经常被周边一些部落勒萦，当听到原来的猛贴木部落已经发展成为拥有5万人（王略略夸张了一点）的强大部落时，纷纷表示出要加入部落。尤其是海东部首领李硝多次表示了意原。
王略决定，首先在向南贸易通道上建一个稳定的据点，于是将海东的汉人部落收服，成立海东站。该部有150户，约800人。
1334年，在一次贸易返回途中，正好遇到野人女真部落攻击海东部，王略命李利而带领贸易队300人，依靠训练有术的战术及精良的武器，助海东部人打败了野人女真部落哈纳儿部500人，杀死250人，俘虏250人。并一举攻入其老窝，再俘青壮200人，妇女儿童1000人，取得了回归南方的第一次大胜。
战胜之后的俘虏1200人，又成了王略的难题。李硝建议全部杀了，永绝后患。王略拒绝了。他采取放回小半，带走大半的策略，先对俘虏进行审讯，再分别处理。由于语言不通，审讯较为困难。王略克服困难，选出愿意投降在本部的部落有50户，250人，这50户人均为部落中较穷，未受到损害的户。150人名老幼也留在原部落分到50户，成立新的部落，作为海东部的附属部，选出那仁作为首领作为小队长。将其余800人全部带走，其中部落首领及家族均100人秘密处决，其妇女100人分给各部落未婚者。其余600人分给各部作为奴隶，进行劳动改造，3年后再根据改造情况分配到各部落。为监视归降哈纳儿女真部落50户，王略留下了100人的队伍，驻扎在哈纳儿部，在以后4年时间内，王略陆续迁入300户人，将海东站建成一个有500户，2500人的较强部落。海东部正式成为海东村。3年后，又有约100户原居住经改造后，又返回了部落，部落达到了600户，3000人。成为贸易途中最强大的部落之一，1335年，海东村又改组为一个特别支舵，由曹力任村长，黄达县任副村长，两个大队。一个大队以李硝为大队，那仁、白玉红为副大队长，另一个则以游红任大队长。
南拓的成功让鬼流部找破了瓶颈，获得了持续的发展。1335，经长老会会议讨论通过，王略正式成立了北方丐帮，原来的支舵，升格为一个分舵和三个特别支舵，包括鬼流分舵（12000人）、极北特别支舵（7000人）、南贸易特别支舵（6000人），海东特别支舵（3000人）。并正式成立传功分舵，由王略兼任分舵主，踏蒂任分舵副舵主兼传功长老。
随着部落的发展，扩展地盘，增强自己的实力成为必然，与其他部落发生冲突已经是不可避免的，必需建立强大的军队，此时，已有2000名学生，业余学生3000名。其中，传功部已经形成了完成的军队体系，传功分舵共有四个传功站，20个传功分站。共有四个营的正规军队，共1500人，其中近卫营600人，驻守埃文堡，其他三个营各300人，2营驻守极北，实际编制100精兵，以训练为主，生产为辅，另200人主要从事运输，业余时间从事训练。第3营驻守镇东堡，共300人，第四营驻马加丹堡，水军一半。预备役5个营共1500人，民兵10个营共4000人。其中李利而只带领一个小队正规军50人，但他的2个民兵大队各300人，强悍无比，实力堪比正规军。
传功分舵负责600近卫营训练外，同时，传功支分舵派出各级传功专员到传功点负责各学生营的训练，预备役的训练，并指导各村进行民兵训练，确保在战时，可迅速集结队伍。
此时，部落军制建立了营制，50人为一小队，三小队为一队，500人为一营，近卫营编制为600人，4个队；其他三个营，由于编制不足，每营暂只有300人，各村中，每个村的预备役设4个队，共5个营，每个营正规编制500人，实际为300人。
此时，摩尔又组建了堪察加筹备支舵，由大也森与踏蒂负责筹备。海东特别筹备支舵，由李利而负责筹备。”
讲到这里，马达停了停，喝了口水，他有点累了，让大家提问题。
“然后，鬼流部就和野人女真部打仗了么？”蒙真提问道。
“鬼流部这时正强盛呢，野人女真部敢打？”七尾狐插嘴问道。
“鬼流部在1335年的确迎来了第一个强盛期，但是，一场内乱让野人女真部有了机会。”马达遗憾地说道。
“先说说鬼流部的强盛，
一是渔业的强盛。在1330－1335之间北方丐帮的渔业有了较大的发展，已经能够造出较大的船，使渔业水平得到很大的提高，食物得到了较大提高，部落人民生活水平得到了明显提高，初步解决了吃饭的问题。
二是向南打通商路的工作总体顺利。只遇到了一些小障碍。通过巩固海东部，将海东部建成了鬼流部的贸易驿站，同时联合乌的河部（而不是通过乌的河部进行代理），终于建立了稳固的南下贸易的通道。
三是初步控制了库页岛。库页岛北部的奥哈与南部的林内，均表示归附（其中林内更强烈一些，奥哈则只是在表面上，但不太愿意纳入北方丐帮的管理体系，尤其是不愿意放弃首领世袭制）。
以上三点使北方丐帮迎来第一个强盛的顶点。随着人口的增多，北方丐帮的贸易部越发状大，他们已经形成渔贸结合的生存体制。秋季，载着北方的特产及铁品南下回到南部三据点，包括海东、奥哈、林内三个据点，南下打渔，并将产品带到南方；春季，则带着贸易产品以脑渔类产品回到北方。为部民带回贸易产品及鱼类。
鬼流部的铁器及毛皮远销日本。鬼流部与乌的河部以北山女真的名义，向日本朝贡的形式，与日本进行了贸易，以毛皮、铁等物品获得了尤其是铁制工具、渔网、衣物等物品。
从1330年之后，在王略的联系下，阿尔丹的丹尔部也与鬼流部进行了贸易交换，建立了较紧密的关系。
1331年后，传功传教制度进行重大变化，由于招收弟子过快，导致弟子素质下降，且超过了传功员本身的传授能力，因此，1331年后，成立传功学校，学生在学校学习3年毕业后（后来改为5年），方可加入北方丐帮。并将北方丐帮成员分为学员级、会员级、元老级三类。
但是，强盛之后，很快迎来了一场内乱。”马达讲到这里停顿下来。“你们猜猜，为什么会有内乱？”
“是因为野人女真部落攻击么？”图勒问道。
“我听说是王神医离开了两年，所以引发了内乱。”田九成纠正道。
“正是！”马达答道，“王神医离开了2年”
“王神医为什么要离开呢？”，七尾狐问道。
“王神医并不想当部落首领，他的志向在丐帮，他更想回中原重建丐帮。他觉得鬼流部已经摆脱了危机了，但丐帮只建在极北之地难以称得上丐帮，他要回中原建丐帮。，到1334年6月，王略已在鬼流部呆了10年。他觉得自己该离开了。”
“于是，他将北方丐帮交给了摩尔，他自己带着5名学生走了。他又回到了外兴安岭地区，到了丹尔的部落联盟。他往返与雅库特与阿尔丹之间。他的计划分两步走。
第一步是练武，他准备逐渐脱离鬼流部的部内事务，专心练武。
第二步，练好武功后回到中原，重建丐帮。
他在阿尔丹区域度过了冬天，但没找到理想的磁极之地，练功效果也很一般。
然后，危机就来了！乌的河战争来了！
1335年，由于王略的离开鬼流部。埃文堡代表北方丐帮总部的能力下降，北方丐帮聚集力急剧下降，鬼流部对各部落的号召力下降。马加丹部落又呈分裂之势。此时，一个部落给北方丐帮带来了灾难。
在鬼流部走向强大的同时，原来在结雅河的一支野人女真部，阴蛮部也逐渐强大起来。为拓宽生存空间。阴蛮部分为二支，一支向外兴安岭的阿尔丹发展；另一支向东北进入乌的河，并准备占领渔类资源丰富的马加丹。危急之中，马加丹松散的部落联盟又暂时团结起来。但丹尔与刘丹阳的部落联盟在战争中败给了阴蛮部落联盟。丹尔6000人的部落仅存2000人，其余均阵亡或当了俘虏成为奴隶。风阳云阵亡，其8000人的部落部落仅剩余3000人。原来归附两大部落的小部落或被杀，或转归附了阴蛮部。