释迦牟尼佛告诉阿难和韦提希说，你们观想看见无量寿佛了了分明以后，再观想观世音菩萨.观想观世音菩萨身长八十万亿那由他由旬，菩萨的身相是紫金色，观世音菩萨头顶上有肉髻，菩萨的项上有圆光，圆光半径有百千由旬，观世音菩萨项上的圆光中，有五百化佛，化佛如同释迦牟尼佛。每一个化佛身边有五百化菩萨，无量天众在化佛身边。化佛的身相光明中，世间轮回的五道众生，他们的一切色相都在化佛的身光明中示现。观世音菩萨头顶上有天宝冠，是毗楞伽摩尼宝所成就。天宝冠中站立着化佛，化佛身高二十五由旬。观世音菩萨的脸如同阎浮檀金色，菩萨的眉间有毫相，毫相具足七宝色，毫相中流出八万四千种光明，每一道光明中有无量无数百千化佛，每一个化佛身边有无量无数化菩萨在左右，他们变化自在，在十方世界中遍满一切处。
佛说，观世音菩萨手臂的颜色如同红色的莲花，百万亿微妙光明变化成观世音菩萨手臂上的璎珞。这光明相的璎珞中，遍现一切庄严事情。观世音菩萨手掌的颜色如同五百亿杂莲花色，菩萨手的十指端，每一个手指端有八万四千种画，就像印文，每一种画有八万四千种色，每一种色有八万四千种宝光明，光明柔软遍照一切处。观世音菩萨以这个宝手接引世间的众生。
佛说，观世音菩萨抬足的时候，足下有光明的千辐轮相，千辐轮自然化成五百亿金光明台。观世音菩萨放足的时候，有金刚摩尼花，遍撒菩萨落脚的地方。观世音菩萨的身相众好具足，菩萨看起来和佛没有什么二样，唯有佛顶的肉髻以及佛的无见顶相是菩萨不及的，这就是观世音菩萨真实的色身相，名第十观想。
释迦牟尼佛告诉阿难说，如果众生观想观世音菩萨，就应该作这样的观想，作这样观想的众生，不会遇到一切祸害，能够净除一切业障，能够除去自己无数劫生死轮回中的罪。众生只要听闻观世音菩萨的名号，就可以获得无量福，何况可以观想观世音菩萨的众生，如果有众生修行观想观世音菩萨，可以先观想观世音菩萨头顶上的肉髻，然后观想观世音菩萨的天冠，观想观世音菩萨的其他相可以次第去做。令一切观想分明，如同在观想自己手掌中的物一样清楚。可以作这样观想的众生，名正观想，其他的观想名邪观想。
佛说，你们观想大势至菩萨，大势至菩萨的身形大小和观世音菩萨差不多，大势至菩萨项上圆光明的半径有二十五由旬，光明可以遍照二百五十由旬。大势至菩萨身相光明可以照十方国土，菩萨身形放出紫金色的大光明，如果有缘的众生看见大势至菩萨的身相光明，只要可以看见大势至菩萨一毛孔发出的光明，就可以看见十方无量诸佛的净妙光明，所以大势至菩萨也叫无边光菩萨。
佛说，大势至菩萨以智慧光明普照一切众生，令众生远离三恶道，让众生得到无上的力量，所以菩萨得名大势至。大势至菩萨头上的天冠，有五百宝天花，每一宝花中有五百宝台，每一个宝台中十方诸佛广长的净妙国土都示现在其中。大势至菩萨头顶上的肉髻，如同钵头摩华，在大势至菩萨头顶的肉髻中有一个宝瓶，宝瓶中盛着诸光明，光明遍现一切佛事。大势至菩萨的其他身相，和观世音菩萨一样。
佛说，大势至菩萨行走时，十方世界中的一切都在震动。震动的地方，有五百亿宝花，每一朵宝花庄严高显，如同极乐世界。大势至菩萨坐的时候，七宝国土一时动摇，从下方金光明佛刹土，一直到上方光明王佛刹土，在这个中间，有无量无边无数的分身无量寿佛、观世音菩萨、大势至菩萨都云集在极乐世界，他们坐在莲花座上，在演说妙法，在度苦厄的众生。
佛说，众生作这样的观想，是观想大势至菩萨，是观想大势至菩萨的色身相，名第十一观想，观想大势至菩萨的众生，可以去除自己无数劫阿僧袛生死轮回的罪，作这样观想的众生，他们不出胞胎，可以常常游行在诸佛精妙国土，这个观想成了以后，名具足观想观世音菩萨和大势至菩萨。
佛说，众生观想这些以后，应该再去观想自己生在西方极乐世界，观想自身在莲花中结跏而坐，然后再作莲花合起想，作莲花打开想。当莲花开启的时候，观想有五百色光明来照你的身体，观想你的眼目打开，你看见佛和菩萨遍满虚空中，观想水、鸟、树林，以及一切诸佛，他们所出的声音都在演讲妙法，所说的法和十二部经文相合。如果你出定以后，也要忆持不要失去这样的观想，观想见这些事以后，名见无量寿佛和极乐世界，这就是普观想，名第十二观想。
佛说，无量寿佛化身无数，无量寿佛和观世音菩萨以及大势至菩萨常常来到这里，在修行人处。
释迦牟尼佛告诉阿难和韦提希说，如果有人想生往极乐世界中去，先应该观想有一个一丈六的佛像在池水上，佛像如前面说的无量寿佛，佛的身量无边，不是凡夫的心力所能够想象，因为无量寿佛自己宿愿的力量，如果有人忆想无量寿佛，他必定得到成就。众生但想佛像，就可以得到无量的福报，何况有众生可以观想无量寿佛的具足身相。阿弥陀佛的神通能随自己的意想，阿弥陀佛能够在十方世界中变现自在。佛或者现大身在满虚空中。或者现小身在虚空中。阿弥陀佛所现的身形都是真金色的。圆光化佛以及宝莲花，就像前面说的一样。观世音菩萨和大势至菩萨能够在一切处，帮助阿弥陀佛普化一切众生，这就是杂观想，名第十三观想。
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