那个时候，佛被大众围绕，大众供养、恭敬、尊重、赞叹释迦牟尼佛。如来微笑着，脸上放出大光明，青、黄、赤、白的大光明远照十方，光明是大悲光明。光明上到阿迦腻吒天，下到十八层地狱。这个光明照到提婆达多的身上，他身上的一切痛苦都得到了安宁。
这时大众异口同声赞叹释迦牟尼佛说，善哉，善哉，世尊大慈悲，世尊在怨亲中心行平等。
提婆达多常对世尊心怀恶意，他毁害如来，世尊对他心生怜悯哀伤。那时释迦牟尼佛放大光明远照提婆达多的身体，如来告诉大众说，提婆达多不只是在今世伤害于我，他在过去世时，也常想害我，我以慈悲的力量得到救济。
阿难观察大众的心，知道大家心有疑惑。阿难从座位上起来，他右膝跪地，合掌对佛说，世尊，提婆达多在过去世毁害世尊，这些是怎样的事情。
佛告诉阿难说，阿难，你们善听好，我为你分别解说。
佛说，在过去无量千岁以前，有一个国家叫波罗奈。那时候世间有佛出世，号毗婆尸、如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、、调御丈夫、天人师、佛、世尊。佛在世教化众生满十千岁。佛灭度以后，正法住世有十二千岁。在佛的像法灭了以后，那时候这个波罗奈国王，名字叫摩诃罗阇，他聪明仁贤用正法治理国家，不冤枉人民。这个国王统领着六十个小国家，八百个聚落。国王有五百白象，二万夫人，但是他没有儿子。国王亲自祷告祭祀诸山河池，树木神袛，过了十二年，大王的第一夫人怀了孕，第二夫人也怀了孕，国王非常高兴，亲手供养她们的饮食床卧，满十个月后，太子出生了。
佛说，太子的形貌非常端正，妙色庄严，人相具足。
那时候国王的第二夫人也生了一个男孩子，国王非常高兴。他召来大臣和百官，并请来相师婆罗门为他们占相。国王抱王子们出来，要为他们立字。
相师问，这二个小王子生的时候有什么瑞相。
国王说，第一太子，他母亲性行本来非常弊恶，妒忌嗔恚心很重，骄慢又自大。但是自从怀了这个太子，他母亲的性格变得很和善，变得和颜悦色，说话的时候也喜欢含着微笑。她会先问询别人，说话也很柔软，也能够怜悯他人如同自己的孩子。
相师说，这是她儿子的福德，使他的母亲变得这个样子。相师为太子立名，为善友太子。
相师又问，第二个王子出生有什么瑞相。
大王说，二王子的母亲本来是一个性心非常调和的人，说话也是非常柔软。但是怀孕以后，她变得性格暴躁，说话用粗恶的语言，喜欢妒忌。
相师说，这是她儿子的业行，使他的母亲这个样子。相师给这个王子立名叫恶友太子。
二个王子长大到十四岁。善友太子非常聪明慈仁，欢喜布施，父母偏心非常爱念他，对他的爱护就像爱护自己的眼睛一样。
恶有太子性格非常暴恶，父母也嫌恶他。他非常妒忌他的兄长，常常想毁害他，遇到什么事情他喜欢不随顺兄长的心意。
那时候善友太子被大众围绕，他们作种种娱乐。有一次他们到城外去，太子看见有人在耕田，在耕田翻土的时候，翻出很多虫子，鸟追了过来，把虫子夺取吃了。善友太子远远的看见这一切，心里觉得很难过。
太子生长在王宫中，从来没有看见过这些。他问左右说，这些人他们在做什么，他们在互相残害吗。
左右人说，太子，国家依靠于人民，人民依靠饮食而活。所有的饮食要依靠耕种。有人民种植五谷，生命才得以生存。
太子说，苦哉，苦哉。然后太子和大众往前而行。他们看见有一些男女在纺织，他们来往行为非常疲劳辛苦。
太子问，这些人他们又在做什么。
左右人说，这些人在纺织，作衣服。
太子说，这样的劳作辛苦不是一般的。
他们又往前行走，看见有人在屠杀牛羊，在杀猪剥皮。
太子问，这些是什么人，他们在干什么。
左右人说，这些人是以屠杀卖肉，以养活自己，供给自己衣服食物。
太子说，苦哉，苦哉，太子看见被杀者心里不能忍。太子想，众生强弱相互伤害，用杀生以养生，他们集积了累劫的灾祸。
太子和随从又向前而行，他们看见有一些人在用网捕杀鸟和鱼。
太子问，这些人在做什么事。
左右人说，他们以网捕鸟和鱼，这样养活自己和家人，供给自己衣服和食物。
太子听了以后，他悲痛的泪流满面。他想，世间众生造这些恶业，所以众苦不能停止。太子非常忧愁的回到王宫。
大王看见太子，他问太子说，你今天出去以后为什么这样忧愁。
太子把自己一天遇到的事情告诉了国王。国王听了对太子说，你看见的这些事情是最平常的事情，这些有什么可以让你忧愁的呢。
太子说，我今天想在大王这里求一个愿望。
大王说，我有你这样的儿子，非常欢喜，我不会逆你的心意。
太子说，希望大王可以给我王宫中的一切库藏宝物，衣服食物，我要布施天下人民。
大王说，随你的愿望拿取吧，我不会逆我儿子的心意。
这样善友太子叫来大臣，他打开王宫的宝库，太子用五百大象运载这些宝物，把它们放在国城的四个城门外。太子宣令国土人民可以随他们的意拿取宝物，衣服，食物。这样太子的名声远播，八方一切人民云集在四城门外，不久东西已经用去三分之二。
这时守护库藏的大臣入王宫对国王说，大王，所有的国库太子已经分了三分之二。
大王想了一想说，这是太子想作的事情，我不想违逆他的意思。
过了不多时大臣都议论纷纷。大臣对国王说，国家要依靠国家的库藏，如果国家的库藏空虚，国家也虚存。
大臣们对大王说，王宫所有财富三分之二已经没有了，大王你一定要善思念之。
国王说，是我的太子，我不想违逆他，你们可以想一些办法让他不能做成。
那时候善友太子又令人打开库藏。但是守护库藏的大臣怎么也找不到，他找人问询也不能找到他们。善友太子想，这些小人敢违逆我的意思。但是他又想，作为孝子我怎么可以用尽父母库藏，我应该自己寻找宝物给足众生，如果我不能给足众生一切衣服饮食卧具，称他们的心意，我怎么叫大王的太子。
太子找来大臣，他们一起商讨这件事。太子问，如果要得到财富，什么是最胜的办法。
一个大臣说，如果要求财富，最好就是耕田，种一可以得万。
还有一个大臣说，世间要求财富，最好是蓄养牛羊，放牧让它们繁殖，这个利益是最大的。
又有一个大臣说，世间人要求财富，最好入海，到大海中去采取妙宝物。如果可以得到摩尼宝珠，便能称你的意，可以给足一切众生。
善友太子说，这是最好的办法。
太子入王宫把事情告诉了大王说，儿子想到大海中寻找宝物。
大王听了，好像一个人被噎住了。大王对太子说，国家是你的，库藏的珍宝随你的意去拿取。你为什么要到大海里去。你是我的儿子，生长在王宫中，吃睡座卧都是别人给你安排好的。今天你要走这么远的路，要忍受饥寒渴暑。谁知道大海中会怎么样，一定会有很多灾难，有恶鬼毒龙，有猛风恶浪，还有大鱼，去大海里的众生有千万，但是回来的人只有一，二个，你今天为什么要去大海里。
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